陆家嘴财经早餐2018年6月9日星期六

陆家嘴财经早餐2018年6月9日星期六

　　以人民币计，5月出口同比增3.2%预期1.9%前值3.7%；进口增15.6%预期9.4%前值11.6%；贸易顺差1565.1亿元，收窄43.1%。中国5月出口（按美元计）同增12.6%预期11.3%前值12.7%；进口增26%预期18.8%前值21.5%。中国5月对美贸易顺差245.82亿美元，创年内新高，环比增10.96%。1-5月，对美贸易顺差累计值为1050.35亿美元。

　　2、招商宏观评进出口：5月出口同比增速为12.6%，基本与上月持平，略低于预计的13.0%，仍然维持较高增速，汇率对出口增速有较大带动；展望未来，随着美元走强、人民币走弱，以及去年同期基数变化，汇率同比趋弱将拖累出口价格增速，预计未来出口增速将有所回落。

　　3、央行周五未开展公开市场操作，当日有400亿元逆回购到期，净回笼400亿元。按包括MLF在内的全口径计算，本周净回笼965亿元。央行公开市场下周将有2400亿元逆回购到期。因资金面宽松，周五关键期限品种7天Shibor续降1.1BP至2.7720%，为连续第六个交易日下行。

　　4、中俄签署《关于完成欧亚经济伙伴关系协定联合可行性研究的联合声明》，建议两国政府在服务贸易、投资、自然人移动、电子商务、知识产权、竞争、透明度、节能和提高效能、经济技术合作、中小企业、政府采购、机制安排以及货物贸易相关议题等开展谈判。

　　5、商务部：在投资自由化等六方面改善外商投资环境，鼓励外资并购投资降低外商投资企业经营成本；将深化农业、采矿业以及制造业开放，继续拓展电信、文化、旅游等领域开放试点。

　　6、6月8日24时，国内新一轮成品油调价窗口将再次开启。此次油价调整具体为：每吨汽油下调130元、柴油下调125元。折合92号汽油每升下调0.10元，95号汽油每升下调0.11元，0号柴油每升下调0.11元。

　　7、发改委联合全国工商联印发通知，部署向民间资本推介重点领域项目。通知要求，各地要重点选择经济社会效益显著、民营企业参与意愿强烈、隐性门槛高的基础设施领域项目进行推介。

　　8、国家统计局6月9日将公布5月份居民消费价格指数(CPI)。市场普遍预计，5月份CPI同比涨幅有望继续小幅回落，连续两个月处于“1时代”。17家机构对5月份CPI同比涨幅的平均预测值为1.8%，最小值为1.6%。

　　1、A股三大股指全线走弱，工业富联上市首日市值达3906亿。沪指收跌1.36%报3067.15点；深成指收跌1.05%报10205.5点；创业板收跌1.09%报1711.52点。两市成交3538亿元，与前一日基本持平。概念方面，富士康携手独角兽齐齐上扬。

　　3、证监会发布会：对3宗案件做出行政处罚，包括2宗内幕交易案和1宗信息披露违法违规案，涉及文山电力、智慧松德等公司。

　　4、证监会：大力推进交易行为监管模式的转型，建立“以监管会员为中心”的交易行为监管模式，让证券公司切实担负起管理客户交易行为的责任，维护市场秩序和市场稳定是市场参与者共同的责任。

　　5、证监会核发2家企业IPO批文，包括中铝国际、江苏新能两家公司，筹资总额不超过21亿元。

　　6、证监会副主席阎庆民在资本市场发展高峰论坛上致辞称，把发展直接融资放在更加突出位置，全面深化改革，扩大双向开放，努力形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系。

　　7、证监会已于6月7日接收并受理小米集团的《首次公开发行股票并上市》，小米成为CDR试点的第一单申请。另据一财，小米“H股+CDR”进程正在同步进行，预计在7月中上旬在香港和内地同时上市。业内表示，雷军定价时有所保留，也为小米之后的市值管理留下空间。此外，另据报道，接近交易人士称，小米将于下周一开始港股上市前推介。据上海证券报，小米的CDR试点申请文件将于近日披露。

　　8、深交所多举措加大对高债务风险公司监管力度。近期，个别上市公司因资产负债率过高、现金流紧张，发生债务逾期等严重拖累公司生产经营。深交所对此采取“监管约谈+年报问询+监管协作”的监管组合措施，督促上市公司尽快采取切实有效的措施化解债务违约风险。

　　9、深交所：严把退市执行关，对触及退市条件的公司“出现一家，退市一家”；进一步完善重大违法强制退市实施制度，优化财务类和市场类退市指标体系，对持续经营能力存疑或存在重大不确定事项的高风险公司加大风险警示力度。

　　10、深交所：本周对参与“乐视网”股票炒作的8个账户进行风险提示，对1个账户采取了自律监管措施；共对19起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线、

　　工业富联上市首日无悬念收涨44%，全天成交金额3303万元，交易所盘后数据显示，一机构席位卖出207.8万元，爱建证券上海曲阳路买入1982万元，爱建证券宁波宝华街买入1254万元，方正证券客户资产管理部买入66.78万元。12、

　　华谊兄弟在进行投资者交流时表示，《手机2》项目在拍摄中，公司的其他业务正常开展中。公司与合作演员签署的合同均合法合规，并依法及时缴纳相关税费。13、证监会：

　　浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司首发事项6月12日上会。14、上市公司重要公告：龙大肉食控股股东转让公司9.99%股权，引入战投蓝润投资；鸿利智汇两大股东拟转让公司12.72%股份；红日药业控股股东转让公司10%股份；大通燃气拟转让公司10%股权引入两家战略股东；康盛股份置入中植汽车旗下资产，进军新能源车整车制造；银邦股份、中葡股份终止重大资产重组；新力金融筹划重大资产重组，收购唐骏旗下微创网络；华谊嘉信公司董事、高管间接所持0.38%公司股份被强平；正商发展拟获赞宇科技实控权；广宇发展拟超35亿收购两家地产公司；华自科技两家股东拟减持不超9.5%股份；雪峰科技股东江南化工拟清仓减持不超7.72%股份；鸿达兴业拟斥资1至3亿元回购；*ST保千债权人申请公司重整；千山药机去年盈转亏3.2亿元，会计师事务所无法表示意见。

　　1、银保监会就《关于废止和修改部分规章的决定（征求意见稿）》公开征求意见，

　　拟取消外资入股中资银行和金融资产管理公司的股比限制，实施内外资一致的股权投资比例规则，持续推进外资投资便利化。2、

　　银保监会联合央行发布《关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》，将季末月份与非季末月份采用相同的指标计算标准；监管指标值由原来的3%调整至4%；进一步完善监督检查，实施差异化管理，并加大监管措施执行力度。3、

　　银保监会副主席陈文辉：目前银行业、保险业整体风险可控，接下来将继续推进金融行业的开放；也在研究如何在粤港澳大湾区内，让金融服务做到更加便捷、降低成本，如银保监最近在研究粤港澳大湾区的汽车保险问题。产业

　　商务部：中国和俄罗斯签署《关于电子商务合作的谅解备忘录》，双方将建立电子商务合作机制，共同推进“丝路电商”合作。2、

　　商务部外资司司长唐文弘称，非常欢迎特斯拉能够在中国顺利建厂。近期，特斯拉披露了在上海建设美国之外的首个工厂计划，最快将在下月达成协议。3、商务部：

　　墨西哥决定结束对原产于中国的金属膜气球的反倾销调查，对涉案产品征收37.8美元/公斤的最终反倾销税，决议自公告发布次日起生效。4、中核集团与俄罗斯国家原子能集团签署《田湾核电站7/8号机组框架合同》、《徐大堡核电站框架合同》和《中国示范快堆设备供应及服务采购框架合同》。

　　这是迄今为止中俄最大的核能合作项目，合同总额超200亿元，项目总造价超千亿元。5、海南发改委发布光伏发电项目建设风险预警：

　　各地暂缓备案需要国家补贴的分布式光伏发电项目，待出台竞争性招标办法后，按照国家下达的规模统一开展竞争性配置。6、知情人士透露，链家创始人、中国地产经纪大亨左晖正在与基汇资本进行高级阶段谈判，

　　中国5月智能手机出货量同比增长1.7%，结束连续14个月的单月出货量同比下降态势；1-5月，国内手机市场出货量1.59亿部，同比下降19.0%。8、

　　浙江省宁波国际投资合作洽谈会暨重大项目签约仪式共签约国内外投资1400多亿元。此次签约，共达成合作内资项目49个，总投资1303.22亿元；外资项目24个，协议外资18.75亿美元。9、

　　蚂蚁金服宣布新一轮融资，融资金额140亿美元，市场预计融资后蚂蚁金服估值在1500-1600亿美元，成为全球最牛独角兽企业；另据中国证券报，知情人士透露，蚂蚁金服140亿美元融资或为上市前最后一轮私募融资，明后年望在香港和A股同时上市。海外

　　美国总统特朗普：希望在G7会议上改正不公平的贸易协定。如果美国无法达成好的协议来更新北美自由贸易协定（NAFTA），将退出现有的NAFTA协议。此前，特朗普发表推文要求欧盟和加拿大取消贸易壁垒和关税，否则将采取更加严厉的措施。2、G7峰会在加拿大开幕，美国与各盟国的关税争议或成为焦点

　　，白宫预告特朗普将在贸易议题上维持强硬态度。法国和德国均向美国发出警告，称如果美国不妥协则不会在联合声明上签字，但美国首席经济顾问库德洛本周警告称美国总统特朗普不会撤回他在贸易方面的强硬立场。3、花旗银行全球首席经济学家Willem Buiter表示，美国经济正走向过热；

　　国际货币基金组织（IMF）宣布与陷入金融危机的阿根廷达成为期36个月500亿美元的常备贷款协议，旨在阻止阿根廷比索贬值，支持正在加速实施财政赤字削减计划的马克里政府。这是IMF有史以来最大一笔援助贷款。5、

　　英国财政大臣哈蒙德：正在研究英国脱欧后的关税选项；在金融服务领域希望与欧盟定制合作伙伴关系；欧元区能够兴旺非常重要，欧元依旧是种稳定的货币，欧元区不太可能分裂。6、

　　法国经济部长勒梅尔：就欧元区一事上，有方法与德国达成一致；有关建立欧洲共同存款保险的辩论必须推进；需要引进欧元区预算；希望深化与IMF的合作。7、德国财长Scholz：德国致力于避免英国硬脱欧；德国希望在未来和英国保持紧密合作；对未来几周达成欧洲稳定机制协议持乐观态度；意大利应该为自己的财政负责。

　　8、意大利劳工与工业部长、五星运动领导人迪马尤：意大利将要求欧盟预算为意大利提供更多资金。

　　日本和美国将于7月举行首轮贸易会谈。10、欧盟首席英国退欧事务谈判官巴尼耶：英国的担保计划需要进一步讨论，担保计划是针对北爱尔兰设计的，拒绝将爱尔兰担保方案运用于整个英国；需要在秋季之前达成爱尔兰边界的解决方案；鉴于英国要求离开欧盟，英国在未来贸易问题上的解决方法十分“矛盾”。

　　美股低开高走，道指收涨75点或0.3%，报25316.53点；纳指收涨0.14%，报7645.51点；标普500指数收涨0.31%，报2779.03点。本周，道指涨2.77%，纳指涨1.21%，标普500指数涨1.62%。G7峰会正在召开，市场关注国际贸易局势发展情况。投资者还在等待下周的美联储货币政策会议。2、

　　欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.3%，报7681.07点，周跌0.27%；法国CAC40指数收涨0.03%，报5450.22点，周跌0.28%；德国DAX指数收跌0.35%，报12766.55点，周涨0.33%。3、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收涨0.71%，百度收跌0.49%，京东收涨1.06%。信而富收跌13.4%，搜房网收跌6.68%，畅游收跌5.01%，聚美优品收跌4.21%，趣店收跌4.05%；

　　哔哩哔哩收涨16.83%，虎牙直播收涨16.81%，途牛收涨9.04%，迅雷收涨7.81%，爱奇艺收涨6.39%。4、

　　美国科技股涨跌不一，苹果收跌0.91%，微软收涨0.74%，奈飞收跌0.23%，亚马逊收跌0.31%，Facebook收涨0.49%，谷歌A类股收跌0.15%，特斯拉收涨0.5%。5、

　　美国金融股涨跌互现。高盛收跌0.03%，摩根士丹利收跌0.44%，摩根大通收涨0.28%，美国银行收跌0.27%，花旗集团收涨0.03%，美国运通收跌0.47%，富国银行收涨0.09%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨0.39%。6、消息人士称，德意志银行董事长保罗•阿赫莱特纳（Paul Achleitner）向大股东透露，

　　日经新闻援引消息人士称，苹果公司告知其供应链上商家，为在今年下半年推出的iPhone手机准备的零部件减少20%。苹果目前预计今年新机型的总出货量为8000万部。8、

　　百度推出的区块链原生应用度宇宙官网上线，这是继本月百度超级链发布、“图腾” 新版本上线后，百度的又一重要区块链项目。9、百度首款智能音箱夭折，最终生产不到1万台。渡鸦科技创始人吕骋也正在考虑从百度离职。

　　NYMEX原油期货收跌0.59%，报65.56美元/桶，本周跌0.38%，连续第三周下滑。摩根大通下调原油期货价格预期，中国原油需求下降，均令油价承压。布伦特原油期货收跌1.27%，报76.34美元/桶，本周跌0.59%。2、COMEX黄金期货收涨0.04%，报1303.5美元/盎司，周涨0.32%。COMEX白银期货收涨0.03%，报16.82美元/盎司，周涨2.31%。国际政治关系紧张，推动金价攀升。

　　COMEX铜期货价格上涨0.75%，收于3.30美元/磅，为今年迄今的最高收盘价。本周铜期货价格大涨6.49%。3、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌收涨0.6%，报3202美元/吨；LME期锡收跌0.73%，报21170美元/吨；

　　国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.02%、0.36%、1.63%。铁矿石收涨0.43%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.66%、1.2%、0.28%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.51%、0.46%、0.84%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.13%、0.05%；橡胶、沥青分别收跌0.69%、1.23%。5、据一财网，

　　国家能源集团将把外购煤长协价格控制在600元/吨以内，全力稳定煤炭市场形势、保障社会用煤安全。6、

　　焦炭第七轮涨价开启。河北、山西、山东等地焦企纷纷向钢厂再次提涨焦价，幅度为100元/吨，目前部分钢厂基本默许。7、大商所：对《大连商品交易所胶合板期货合约》、《大连商品交易所交割细则》、《大连商品交易所标准仓单管理办法》进行修改，修改后的合约、规则自胶合板1812合约起施行。

　　中国前5月原油进口1.9亿吨，同比增加8%，进口均价上涨15.6%；大豆进口减少2.6%，进口均价下跌6.9%。9、2018年河北省化解煤炭行业过剩产能计划关闭（产能退出）煤矿22处，退出产能1217万吨。其中，关闭煤矿21处、产能1162万吨，缩减产能煤矿1处、产能55万吨。

　　10、塔斯社：知情人士称，俄罗斯能源部长诺瓦克和沙特能源部长法利赫将在世界杯期间在莫斯科讨论全球原油减产协议。

　　11、伊朗欧佩克官员：美国要求沙特弥补伊朗原油出口缺口，这是疯狂且让人震惊的；美国制裁伊朗和委内瑞拉后，油价将上涨至140美元/桶；欧佩克任何成员国都不会接受2个创始成员国同时遭受制裁。

　　消息人士称沙特计划在6月增产10万桶/日；沙特已经在5月增产10万桶/日。13、美国油服贝克休斯周报：美国至6月8日当周石油钻井数增加1台，至862台，市场预期增加4台，为连续三周增加。美国6月8日当周天然气钻井数 增加1台，至198台。美国6月8日当周总钻井数增加2台，至1062台。

　　1、深交所发布《深圳证券交易所基础设施类资产支持证券挂牌条件确认指南》和《深圳证券交易所基础设施类资产支持证券信息披露指南》，

　　规范基础设施类资产证券化业务，便于管理人和原始权益人等参与机构开展业务和加强风险管理，促进资产证券化业务健康发展。2、

　　国债期货高开高走收涨，10年期债主力合约T1809涨0.27%，5年期债主力合约TF1809涨0.14%；银行间现券收益率下行3bp左右。交易员称，月初资金面无忧，债市整体呈震荡态势，关注更多经济数据出炉。3、资金流向监测机构（EPFR）数据显示，

　　截至6月6日的当周，该机构追踪的中国债券基金吸引到的资金量触及逾17个月高位；而离岸中国股票基金已连续11周吸引到资金净流入，今年以来的23周中该类基金有19周吸引到资金净流入。4、

　　上交所与卢交所启动绿色债券信息通。第一批纳入信息通的均为在上交所公开发行并上市交易的绿色公司债券，共计18只，总金额231亿元，涉及发行人包括三峡集团、华电集团、华能新能源、北控水务、中节能风电、龙源电力等优质企业。5、

　　首单跨市场铁道债将于6月11日在上交所上市，采取竞价、报价、询价和协议交易方式，公众投资者和合格投资者均可参与，上市后可进行质押式回购，回购折扣系数0.96。6、【债券重大事件】鹏元上调“12来宾债”债项评级至AAA；中诚信证评上调合盛硅业主体及相关债券评级至AA+；5只债券取消发行；阜新城投不能按期披露2017年年度报告；安徽粮油董事长接受安徽省纪委调查。

　　在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4097，较上一交易日跌164点，本周累计上涨72点，结束三周连跌。人民币兑美元中间价调贬84个基点报6.4003，本周累计调升75个基点。2、美元指数涨0.12%，报93.5509；避险日元上涨，G7峰会正在加拿大召开，对全球贸易争端的担忧情绪随之提高。

　　美元指数本周跌0.68%，录得3月底来最大周线跌幅。市场等待美、欧、日央行利率决定。返回搜狐，查看更多责任编辑：

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